ניתוח של השפעת המצב ברוסיה ואוקראינה על תעשיית מכונות התפירה של ארצי

בשנת 2022, "הגלגול הארוך" של הכלכלה העולמית רק התחיל, וההשפעה של התפרצות דלקת ריאות הכתר החדשה עדיין לא נעלמה. "הברבור השחור" של הסכסוך הרוסי-אוקראיני היכה שוב לפתע. עם התגברות הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה, העלייה המתמשכת של הסנקציות הכלכליות על רוסיה על ידי אירופה וארצות הברית, העלייה החדה בסיכונים הגיאופוליטיים, הבהלה הגואה בשוק, הזינוק במחירי הסחורות, המהומה במניות העולמיות. השוק, הפיחות החד של הרובל, הירידה בשער היורו... עידן הגלובליזציה הכלכלית, בהשפעת ההסלמה ההדרגתית של הסכסוכים האזוריים והמשך השתוללות המגיפה, ההתאוששות הכלכלית העולמית תהיה בהכרח. נגרר למטה. בכל הנוגע למכונות תפירה, אפקט הפרפר של הסכסוך הרוסי-אוקראיני הופיע בתעשייה:

סטטוס קוו של סחר החוץ של תעשיית מכונות התפירה של ארצי עם רוסיה ואוקראינה

גם רוסיה וגם אוקראינה הן מדינות שבונות במשותף את "החגורה והדרך". בשנים האחרונות, עם קידום ויישום מדיניות "חגורה ודרך", חילופי הסחר בין ארצי לשתי המדינות הפכו תכופים יותר. בשנת 2021, המדינה שלי תייצא מוצרי מכונות תפירה לשתי המדינות. כל הרשומות עברו רענון. מנקודת המבט של גודל השוק, נתוני המכס בשנת 2021 מראים כי הכמות הכוללת של מוצרי מכונות תפירה המיוצאים על ידי התעשייה שלנו לשוק הרוסי והאוקראיני הוא 89.95 מיליון דולר אמריקאי, המהווים כ-3 אחוזים מסך היצוא של התעשייה, בעוד שהמדינה שלי בעצם לא מייבאת שום מכונות תפירה משתי המדינות. ייצור מוצרים מכניים.

1. סקירה כללית של יצוא לאוקראינה

אוקראינה הייתה פעם מרכז חשוב של תעשיית הטקסטיל בברית המועצות, אך לאחר התפוררות ברית המועצות, התעשייה הקלה של אוקראינה עומדת בקיפאון. תעשיית הטקסטיל אינה עמוד השדרה של התחום התעשייתי שלה ותעשייה שצומחת במהירות, אך חלק מיתרונותיה הם עדיין לפיתוח משלה והשקעות זרות לביצוע ייצור. , שיתוף הפעולה בעיבוד יצר סיכוי טוב. מותגים מערב אירופיים כמו אדידס, אספריט והוגו בוס פתחו ברציפות מפעלים באוקראינה. מושפעים מהמגיפה, מותגים אירופאים רבים בעלי קווי ייצור עולמיים מתכוונים גם הם להגדיל את ההשקעה באוקראינה על מנת להבטיח את יציבות הייצור העתידי. נכון לעכשיו, תעשיית הטקסטיל והבגדים של אוקראינה היא קטנה מאוד, בעיקר ארגונים קטנים ובינוניים. הטקסטיל בשוק נשען בעיקר על יבוא. מדינות היבוא העיקריות הן סין, פקיסטן, דרום קוריאה, טורקיה ורוסיה. היצרנים של המדינות הנ"ל מסתמכים על ציוד טכני מתקדם וכוח עבודה זול. ולתנאים נוחים אחרים, יחד עם זרימת המוצרים לשוק האוקראיני דרך ערוצים אפורים, יש יתרון מחירים חזק. יותר מ-90 אחוז ממוצרי הטקסטיל האפורים בשחרור ממכס עוברים דרך ערוצי הים (נמל אודסה ונמל איליחובסק), מכיוון שקשה להיכנס לערוץ האספקה ​​הרשמי, ולכן הרוב המכריע של המוצרים עוברים בשוק חרקוב בלבאשו ואודסה שבעה קילומטרים. ושווקים סיטונאיים הפצה אחרים נכנסים לערוץ המכירה. על פי נתונים מ-Clean Clothes Campaign, חברת ייעוץ ומחקר, ישנם כ-6,000 מפעלים ו-220,000 אנשים המשרתים את תעשיית הבגדים האוקראינית, כולל דוגמאות אפורות שונות.

על פי נתוני המכס, מאז 2016, ערך הייצוא השנתי של מוצרי מכונות תפירה מהתעשייה שלנו לאוקראינה הוא כ-10 מיליון דולר אמריקאי, המהווה פחות מ-0.5% משווי הייצוא הכולל של התעשייה. בשנת 2021, היצוא של ארצי של מוצרי מכונות תפירה לאוקראינה יגיע לערך הגבוה ביותר של 13.53 מיליון דולר אמריקאי, המהווה כ-0.43 אחוז מסך היצוא של התעשייה.

2. סקירת יצוא לרוסיה

התעשייה הקלה של רוסיה אינה מפותחת יחסית, וצריכת הבגדים מיובאת בעיקר. מ-2013 עד 2017, מכירות יבוא הבגדים של רוסיה היוו כ-80 אחוזים. איכות הפיתוח הכלכלי המקומי ושער החליפין משפיעים ישירות על הגידול או הירידה במכירות הבגדים שלה. מבחינת הייצור, תעשיית הטקסטיל והבגדים הרוסית ירדה בחדות לאחר התפוררות ברית המועצות. עד לתקופת ההתאוששות לאחר המשבר הפיננסי הרוסי בשנת 1999, מפעלי טקסטיל ובגדים רוסים פתחו באופן פעיל את רעיונותיהם והשיקו מיזמים משותפים עם מפעלי לבוש צרפתיים, גרמנים ואיטלקיים וציוד מעודכן. , שינו את מצב הניהול, למדו עיבוד חדש, עיצוב, טכנולוגיית ייצור, יצרנים רוסים החלו לצאת לדרך של עבודה עצמאית. בשנים האחרונות, תעשיית ההלבשה הרוסית ראתה הזדמנויות חדשות. זארה, איקאה ומותגים בינלאומיים ידועים אחרים הקימו ברצף מפעלים ברוסיה. חברות ביגוד ידועות כמו מפעל החליפות הבולשביקי במוסקבה שיתפו פעולה עם חברות אירופאיות לייצור. כושר הייצור המשיך להתרחב, ורבים מהם מתמקדים בייצור של אצוות קטנות ומספר זנים. גם מפעלי בגדים קטנים של מוצרי ביגוד מתעוררים, והיקף התעשייה הרוסית ממשיך להתרחב.

על פי נתוני המכס (איור 3), מאז 2011, רוסיה הייתה אחד משווקי הייצוא המרכזיים של התעשייה שלנו. בשנת 2011, ערך הייצוא לרוסיה היה 50.41 מיליון דולר אמריקאי, במקום השביעי בערך הייצוא של ארצי, עם שיעור של 3.19 אחוזים; מאז משבר קרים ב-2014, היקף סחר החוץ של רוסיה, שסבל מסנקציות מערביות, הצטמצם מאוד. כמות מוצרי מכונות התפירה המיובאים ירדה ב-57 אחוזים משנה לשנה, והכמות ירדה ביותר מ-25 מיליון דולר לעומת 2014, וערך הייצוא ירד למקום ה-26 בשווי הייצוא של התעשייה של ארצי. רק בשנת 2020 חזר הייצוא התעשייתי של ארצי לרוסיה לרמה שלפני 2014. בשנת 2021, ייצוא מוצרי מכונות התפירה של ארצי לרוסיה יגיע לערך הגבוה ביותר של 76.42 מיליון דולר אמריקאי, המהווה כ-2.43 אחוזים מהכלל יצוא התעשייה.

השפעה קצרת טווח של הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה על יצוא התעשייה

בטווח הקצר, מכיוון שחלקן של רוסיה ואוקראינה בייצוא מכונות התפירה של ארצי נמוך יחסית, לסכסוך בין רוסיה לאוקראינה לא תהיה השפעה גלובלית על יסודות סחר החוץ של תעשיית מכונות התפירה של ארצי לעת עתה, אך היא תביא בהכרח להפחתה משמעותית בהיקף היצוא באזורים מקומיים: היצוא לאוקראינה מופרע, היצוא לרוסיה עומד על קיפאון, והיצוא לטורקיה, מרכז אסיה ושווקים אחרים בסביבה יתמודד גם עם אתגרים של ירידה. תהיה לכך השפעה ישירה וגדולה יותר על חלק מחברות סחר חוץ בענף, במיוחד חברות יצוא עם רוסיה, אוקראינה ומרכז אסיה כשווקים העיקריים שלהן.

1. לאוזבקיסטן: הייצוא מופרע והמסחר אפסי

מושפעת מהמלחמה הרוסית-אוקראינית, המדינה האוקראינית כאזור מלחמה נקלעה לסערה גדולה. הכלכלה והמסחר הושעו, הובלת סחורות הופסקה, אנשים נמלטו, לקוחות איבדו קשר, לקוחות אוקראינים סירבו לקבל סחורה, לא עמדו בתשלום עבור סחורות, ואפילו פשטו רגל וסיכונים עסקיים אחרים גדלו מאוד. . חברות ביטוח גדולות הפסיקו לחתום על עסקים הקשורים לאוקראינה. הים השחור וים אזוב הפכו לאזורים בסיכון גבוה. נמלים גדולים באוקראינה כמו נמל אודסה נסגרו כולם, ומספר רב של ספינות הוסטו. בשל הסיכויים הלא ברורים של המלחמה הנוכחית, חברות מכונות תפירה מקומיות ישהו את הפיתוח העסקי באוקראינה, והסחר של אוקראינה לטווח הקצר והבינוני יחזור לאפס.

2. לרוסיה: התשלומים נחסמים וההזמנות עומדות בסטגנציה

מושפעת מהסנקציות הכלכליות "חסרות התקדים" שהטילו אירופה וארצות הברית בתחומים רבים כמו פיננסים, טכנולוגיה ותחבורה, רוסיה מתמודדת עם לחצים מתשלום, מטבע, הובלה, אינפלציה והיבטים נוספים. באופן ספציפי:

התשלום נחסם

לאחר פרוץ הסכסוך הרוסי-אוקראיני, ארצות הברית והאיחוד האירופי הודיעו כי שבעה בנקים רוסים יוחרגו ממערכת התשלומים SWIFT. ההחלטה הנ"ל תיכנס לתוקף החל מה-12 במרץ. בין שבעת הבנקים, ישנם גם בנקים בבעלות ממשלתית רוסיים וגם בנקים פרטיים, שהיקף העסקים שלהם מכסה אשראי, מט"ח, הסדר, השקעות וכו'. שלושה מהם נמצאים בין עשרת הגדולים בנקים ברוסיה. בנוסף, למרות ש-Sberbank, הבנק הגדול ברוסיה, אינו ברשימת הבנקים האחרונה של האיחוד האירופי שנבעטו מ-SWIFT, הוא נמצא ברשימת הסנקציות של OFAC בארה"ב, ותשלומים מבנק זה אינם מתקבלים בעסקים בפועל. המשמעות היא שרוב ערוצי סחר החוץ וזרימת ההון של רוסיה נותקו בשלבים, מה שיקשה על לקוחות רוסים לשלם, וחברות ייצוא רלוונטיות יתמודדו עם סיכוני נזילות שנגרמו מקושי בתשלום של לקוחות רוסים. הזמנות היצוא הרוסי קפאו בטווח הקצר.

פיחות חד במטבע

מושפע מהסנקציות הכלכליות "חסרות התקדים" מאירופה ומארצות הברית, הרובל הרוסי ירד לאחרונה בפיחות חד. ב-9, שער החליפין של הרובל מול הדולר האמריקאי ירד ל-120 ל-1 ול-132 ל-1 מול האירו. מתחילת שנה זו ירד הרובל בכ-50 אחוזים מול הדולר האמריקני באופן כללי, מתוכם ערך הרובל ירד ב-33 אחוזים מה-24 בפברואר עד ה-9 במרץ. סיכון האינפלציה המוגבר באופן משמעותי ישפיע ישירות על נכונות וכושר פירעון של לקוחות רוסים. הביקוש בשוק לציוד תפירה צנח.

יעילות הובלה מופחתת והגדלת עלויות

על פי דיווחים קשורים, לאחר הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה, חמש מתוך שש חברות שילוח המכולות הגדולות בעולם השעו הזמנות לנמלים רוסים וממנו, וזמן המעבר בין רוסיה לאוקראינה והגבולות והנמלים הסמוכים של רוסיה ואירופה היה הקטינה באופן משמעותי. המחסור באספקת נפט גולמי עולמי התגבר, מחירי הנפט הבינלאומיים עלו בחדות, עלויות הלוגיסטיקה זינקו, ועלויות הסחר העולמי עלו בחדות.

3. למרכז אסיה שמסביב ולשווקים אחרים: בסבל מאסון דגי הבריכה, ההזמנות ירדו בחדות

מדינות מרכז אסיה ומדינות קווקז המיוצגות על ידי קזחסטן, כמו גם מונגוליה תלויות מאוד בכלכלת רוסיה, ויש להן השלמה ושיתוף פעולה רב עם רוסיה ואוקראינה בתעשיות הטקסטיל והבגדים. הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה גרם למרכז אסיה ולמדינות אחרות לסבול מדגי בריכות. המלחמה גרמה למצב הנוכחי להיות לא יציב, הצמיחה הכלכלית האטה, המטבע ירד במהירות, הסחר ירד בחדות, החזר הכספים נחסם, ההשקעה והביקוש היו איטיים, והוא נקלע במהירות להמתנה. -וראה מצב. בטווח הקצר, הענף יעמוד בפני אתגר של ירידה בהזמנות או אפילו הפסקה הדרגתית של היצוא שלו.

4. שווקים אירופיים כמו טורקיה והולנד: יצוא הבגדים לרוסיה ירד, וציפיות ההשקעה נחלשו

כשהסכסוך הרוסי-אוקראיני ממשיך לתסוס, גם תעשיית הבגדים האירופית בבעיה. לדברי יו"ר איגוד יצואני הבגדים וההלבשה הים תיכוניים (AKIB), אוקראינה הפסיקה לשלוח סחורות כרגע, בעוד שרוסיה יכולה לספק סחורה אבל לוקח הרבה זמן לחכות בגבול. הזמנות ביגוד רוסי-אוקראיני עומדות בפני מספר רב של ביטולים ועיכובים בהובלה. ההפסד של תעשיית ההלבשה הטורקית באוקראינה לבדה הגיע ל-150-200 מיליון דולר אמריקאי. גם הזמנות הבגדים של פולין השכנה מבוטלות. גם הצורך ברכישת ציוד מצטמצם. במקביל, עקב חסימת היצוא של סחורות בתפזורת כמו נפט, גז ותבואה ברוסיה ובאוקראינה, האינפלציה באירופה עלתה, ומחיר הסחורות בתפזורת זינק, מה שיעלה עוד יותר את יוקר המחיה של התושבים ולהחליש את כוח הקנייה. , חייב להשפיע עוד יותר על הביקוש להשקעה בציוד תפירה.

בתגובה להשפעות האמורות בטווח הקצר והבינוני, על מפעלי יצוא רלוונטיים בעלי קשרי סחר חוץ ישירים עם רוסיה ואוקראינה והשווקים הסובבים לשים לב היטב למצב ההתפתחות של רוסיה ואוקראינה, לבדוק ולסדר את עסקיהם עם אוקראינה ורוסיה בהקדם האפשרי, ולהאיץ את ההתקדמות של יישוב מט"ח של הזמנות לא מסודרות, לעקוב מקרוב אחר התקדמות הפירעון של הקונה, לתפוס מידע על סיכונים בזמן, ולהתכונן לעבודה רלוונטית; לעקוב באופן פעיל אחר המצב הלוגיסטי כדי לצמצם את ההפסדים במידה הרבה ביותר; במידת האפשר, מצאו שיטת סידור מטבע בטוחה, יציבה ואמינה לעסקים ברוסיה, חזקו את הקשר עם ביטוח אשראי יצוא, ודאגו לאשר קבלת התשלום לפני המשלוח. בנוסף, בתגובה למחסור באנרגיה, העלייה בהוצאות ההובלה וההשפעה האפשרית של שינויים בשער החליפין, על כל חברות מכונות התפירה לשים לב אליהם, לתאם מראש ולשאוף ליוזמה נוספת במסחר העתידי.

ההשפעה לטווח הבינוני והארוך של הסכסוך הרוסי-אוקראיני על התעשייה

נכון להיום, הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה נמשך יותר מעשרה ימים. המגמה העתידית של הסכסוך והזמן והשיטה לסיום הסכסוך עדיין מבלבלים וקשים לניבוי. הסנקציות והסנקציות הנגדיות מאירופה, ארצות הברית ורוסיה החמירו יותר ויותר, והשפיעו על עוד ועוד מדינות שכנות, והמצב של עימות גיאופוליטי ועימות פוליטי הפך מורכב וחמור יותר ויותר. לדפוס יש השפעה משמעותית, ארוכת טווח ומרחיקת לכת. תחת המגמה הכללית, קשה לתעשיית מכונות התפירה במדינה שלי להיות חסינה.

על פי החישוב הראשוני של השפעת האגודה על תחום הייצוא של ציוד תפירה קשור תחת הסכסוך הרוסי-אוקראיני, צפוי שהסכסוך הרוסי-אוקראיני בשנת 2022 יגרום למגמת הייצוא הטובה של מכונות התפירה של ארצי להתמוטט בחזרה, ועשוי להוריד את יצוא מכונות התפירה של ארצי בכ-4 אחוזים. -6 נקודות אחוז.

באוקראינה, המושפעת מהמלחמה, שיקומה הלאומי, ההתאוששות הכלכלית והסערה הפוליטית יעברו בהכרח תקופה ארוכה של זמן. ניתן לצפות שהיצוא של תעשיית מכונות התפירה של ארצי לאוקראינה יעבור מהתאוששות קשה לחזרה הדרגתית לשגרה. זה ייקח שנתיים ואפילו כמה שנים. זְמַן.

ברוסיה, על פי תחזית הרשויות הרלוונטיות, עקב הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה, התמ"ג של רוסיה יראה מיתון חמור של 7.5 אחוזים בשנת 2022. בהשפעת סנקציות שונות, הכלכלה הרוסית עלולה ליפול לטווח ארוך. שפל כלכלי או אפילו מיתון. צפוי שרוסיה תתמודד בשנים הקרובות עם אתגרים כמו פיחות במטבע הבינוני והארוך, ירידה בכוח הקנייה והביקוש המקומי האיטי.

במרכז אסיה ובאזורי שוק אחרים, המושפעים מההאטה הכלכלית ברוסיה ומהמצב הגיאופוליטי הלא יציב, צפוי שההשקעות יהיו איטיות יחסית ב-1-2 השנים הבאות, וייצוא מכונות התפירה של ארצי יראה גם כן מידה מסוימת של ירידה.

באירופה, רוסיה ואוקראינה תלויות מאוד בסחורות כמו אנרגיה ומזון. מושפע מהסכסוך בין רוסיה לאוקראינה, הבנק המרכזי האירופי הוריד לאחרונה את תחזית הצמיחה הכלכלית שלו באזור האירו מ-4% ל-3.7%. צפוי ששיעור האינפלציה באירופה השנה יגיע ל-5.1 אחוזים, אינפלציה גבוהה ועלויות גבוהות יחלישו קשות את כוח ההוצאה של תושבי אירופה ויחריפו את הפאניקה של התושבים. מצד אחד, עם הירידה ביכולת הצריכה של גוש האירו, השקעתו בתעשיות הטקסטיל וההלבשה תיחלש או אפילו תיפול בהדרגה למצב של המתנה מדורגת, שתשפיע ישירות על יצוא התפירה של ארצי. תעשיית המכונות; מצד שני, גוש היורו הוא תחום גלובלי חשוב בשווקי הצריכה כמו ביגוד, נעליים ומגפיים, הצריכה האיטית תפחית בהכרח את הביקוש להזמנות בשווקי עיבוד בגדים מסורתיים כמו דרום מזרח אסיה, מה שעשוי להשפיע על הנכונות של מדינות דרום מזרח אסיה לייבא ציוד תפירה. צפוי שהייצוא של מכונות התפירה של ארצי לאירופה ירד במידה מסוימת השנה. עם סיום הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה, היא צפויה לצאת מהשפל ולהראות מגמת התאוששות בשנה הבאה.

לסיכום, למרות שלמצב ברוסיה ואוקראינה לא תהיה השפעה משמעותית על יסודות סחר החוץ של תעשיית מכונות התפירה של ארצי, תחת המגמה הכללית של היחלשות הדרגתית של שוק מכונות התפירה המקומי של ארצי, מגמת הייצוא עלולה להיקטע. הצמיחה המתמדת של תעשיית מכונות התפירה של ארצי הביאה אתגרים חדשים. אל מול המצב החיצוני המורכב, החמור והמשתנה וסיכונים בלתי צפויים שונים שאינם ניתנים לניבוי, על רוב המפעלים לשים לב היטב לשינויים במצב, לערוך מראש מחקר סיכונים ושיפוט, להתאים את מערך השוק והייצור. לתכנן בזמן, ולהתעקש להתקדם תוך שמירה על יציבות. לנצל באופן פעיל את ההזדמנות של התאוששות השוק הבינלאומי, ולקדם את הפיתוח היציב וארוך הטווח של המיזם.